INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningskursen i den planerade nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), har fastställts till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,025 SEK per aktie.
Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 9 september 2025, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämma som planeras att hållas den 10 oktober 2025. Varje unit i Företrädesemissionen består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7 (”Unit”). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i juni 2026 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen täcks upp till cirka 60 procent av lämnade tecknings- och garantiåtaganden.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Bakgrund och motiv
Lumito har under våren 2025 tagit viktiga steg framåt inom såväl utveckling som kommersialisering. Bolaget har etablerat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående av internationellt ledande experter med omfattande globala nätverk, en strategisk förstärkning som ytterligare stödjer den fortsatta kommersiella och tekniska utvecklingen. Rådgivarna har bekräftat potentialen i Bolagets teknologi och produkterbjudande, samt verifierat att Lumito adresserar centrala behov inom vävnadsanalys som är utmanande att tillgodose med dagens tillgängliga metoder.
Sedan H2 2024 har Lumito successivt byggt upp de nyckelkomponenter som krävs för kommersiell framgång och markerat övergången från utveckling till kommersialisering. Bolaget står nu väl positionerat att växla upp och driva den kommersiella expansionen framåt.
Med tydligt fokus, en unik produkt, ett engagerat team och en effektiv skalbar affärsmodell befinner sig Lumito i en spännande fas. Bolaget är väl positionerat för att fortsätta ta sin produkt ut på marknaden och bidra till utvecklingen av framtidens individanpassade och mer effektiva läkemedel.
Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 8,5 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om 51,4 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:
Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital i juni 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:
Villkor för Företrädesemissionen
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 14 oktober 2025 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
Teckningskursen är 0,45 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,025 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025.
Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 14 oktober 2025. Teckningsperioden inleds den 16 oktober 2025 och avslutas den 30 oktober 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 oktober 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 13 oktober 2025. Handel med BTU på NGM Nordic SME förväntas ske under perioden från och med den 16 oktober 2025 till och med cirka vecka 46, 2025.
Teckningsoptioner av serie TO7
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 600 TSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och anställda. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, lämnats motsvarande totalt 35,3 MSEK, varav upp till 4 MSEK kan komma att betalas genom kvittning av lån från Fenja.
Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 35,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 13 oktober 2025.
Teckning av Units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 59 827 093,200 SEK, från 6 647 454,825 SEK till 66 474 548,025 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 2 393 083 728 aktier, från 265 898 193 aktier till 2 658 981 921 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 90 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 39 884 728,800 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 1 595 389 152 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 38 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 94 procent.
Prospektet
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Prospektet som förväntas publiceras omkring den 13 oktober 2025.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
10 oktober 2025Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter13 oktober 2025Beräknat datum för offentliggörande av Prospektet13 oktober 2025Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter14 oktober 2025Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen16 oktober 2025 – 30 oktober 2025Teckningsperiod i Företrädesemissionen16 oktober 2025 – 27 oktober 2025Handel med uniträtter (UR)16 oktober 2025 – cirka vecka 46Handel med betalda tecknade units (BTU)3 november 2025Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i företrädesemissionenKonvertibelemission
Styrelsen har idag även beslutat om en emission av konvertibler till Fenja som en del i refinansieringen av det lån som Bolaget upptog från Fenja den 10 november 2023, och som offentliggjordes den 9 september 2025. Det refinansierade lånebeloppet om 6 MSEK som förfaller till betalning den 30 juni 2026 utgörs nu av konvertibler. Konvertiblerna ger en rätt att till och med den 30 juni 2026 konvertera lånet till nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,031 SEK, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Sanna Wallenborg
e-post: sw@lumito.se
tel: +4670-870 01 68
Om Lumito
Lumito är specialiserat på medicinteknik och translationell forskning inom digital vävnadsavbildning. Genom sin patenterade forskningsplattform erbjuder Lumito en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta proteinbiomarkörer i vävnadsprover med hjälp av uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Tekniken kombinerar bilddata med exakt biomarkörsdetektion och möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Tekniken kan förbättra analysen av vävnadsprover genom ökad objektivitet, samt bidra till forskning för mer kvantifierbara diagnoser och optimerade behandlingar. Lumito fokuserar i första hand på läkemedelsutveckling och digital patologi, och är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Mentor.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, units, teckningsrätter, uniträtter eller andra värdepapper i Lumito AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Lumito AB (publ) kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Lumito AB (publ) beräknar offentliggöra omkring den 13 oktober 2025.
Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.
Bifogade filer
Lumito AB offentliggör villkor i företrädesemission av units om cirka 60 MSEK